Статья:

Оценка кредитования корпоративного сектора ПАО «Сбербанк России» как механизма взаимодействия «банки – фирмы»

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №24(45)

Рубрика: Экономика

Выходные данные
Козлов А.А. Оценка кредитования корпоративного сектора ПАО «Сбербанк России» как механизма взаимодействия «банки – фирмы» // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2018. № 24(45). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/45/42460 (дата обращения: 26.09.2022).
Журнал опубликован
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

Оценка кредитования корпоративного сектора ПАО «Сбербанк России» как механизма взаимодействия «банки – фирмы»

Козлов Александр Александрович
магистрант, Автономная некоммерческая организация высшего образования "Открытый гуманитарно-экономический университет" (АНО ВО ОГЭУ), РФ, г. Москва

 

Группа ПАО «Сбербанк России» – крупнейший финансовый институт Центральной и Восточной Европы. Банк был основан в 1841 году и в 2016 году отметил свое 175-летие. Основным видом деятельности Группы является предоставление финансовых услуг и сервисов розничным и корпоративным клиентам во всех регионах присутствия [9]. География Группы охватывает 22 страны, включая Российскую Федерацию [2, с. 76]. Количество клиентов Группы – 145,6 млн. В своей деятельности банк ориентирован на внедрение цифровых технологий и повышение эффективности процессов для обеспечения долгосрочного устойчивого развития, и создания стоимости для всех стейкхолдеров – клиентов, команды, акционеров, общества и государства.

По данным годовых отчетов ПАО «Сбербанк России» [8] за 2014–2016 гг., доля кредитной организации в сегменте кредитования частных клиентов составляет более 40%, корпоративных клиентов – порядка 32% (рис. 1).

 

Рисунок 1. Доля ПАО «Сбербанк России» в основных сегментах российского финансового рынка, %

Источник: Составлено по: [8]

 

В 2016 г. ПАО «Сбербанк России» продолжил усиливать свои позиции на розничных рынках, тогда как в корпоративном сегменте его доля снизилась (табл. 1). Большая часть кредитов (73,0%), выданных банком, предоставлена корпоративным клиентам. Их доля в общем кредитном портфеле в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократилась на 2 п. п. При этом объем кредитов и авансов корпоративным клиентам сократился на 1325,7 млрд рублей и составил 13633 млрд. руб.

Таблица 1.

Динамика состава и структуры кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» в 2014–2016 гг.

Показатель

31.12.2014 г.

31.12.2015 г.

31.12.2016 г.

Изменение (+,-) 2016/2014

сумма, млрд. руб.

% к

итогу

сумма, млрд. руб.

% к

итогу

сумма, млрд. руб.

% к

итогу

суммы, млрд. руб.

доли, п.п.

темп прироста суммы, %

Коммерческое кредитование юридических лиц

9026,5

48,5

10368

52,0

9916

53,1

889,5

4,7

109,9

Специализированные кредитование юридических лиц

4752,3

25,5

4590,7

23,0

3717

19,9

-1035,3

-5,6

78,2

Жилищное кредитование физических лиц

2269,8

12,2

2554,6

12,8

2750,9

14,7

481,1

2,6

121,2

Потребительские и прочие ссуды физическим лицам

1868,3

10,0

1681,8

8,4

1574,1

8,4

-294,2

-1,6

84,3

Кредитные карты и овердрафты

538,8

2,9

587,2

2,9

586,9

3,1

48,1

0,3

108,9

Автокредитование физических лиц

170,4

0,9

142

0,7

119,8

0,6

-50,6

-0,3

70,3

Итого кредитов и авансов клиентам до вычета резерва под обесценение кредитного портфеля

18626,1

100,0

19924,3

100,0

18664,7

100,0

38,6

0,0

100,2

За вычетом резерва под обесценение кредитного портфеля

869,5

4,7

1196,5

6,0

1303,4

7,0

433,9

2,3

149,9

Итого кредитов и авансов клиентам за вычетом резерва под обесценение кредитного портфеля

17756,6

95,3

18727,8

94,0

17361,3

93,0

-395,3

-2,3

97,8

Источник: Составлено по данным [8]

 

Коммерческие кредиты юридических лиц выросли на 9,9 %, при этом их доля в кредитном портфеле возросла на 4,7 п. п. и составила 53,1%. Специализированные кредиты корпоративным клиентам снизились за период анализа на 21,8 % и в 2016 г. составили 3717 млрд. руб., или 19,9% в структуре кредитного портфеля.

Кредиты частным клиентам увеличились на 1,3 % в 2016 г. Снижение корпоративного кредитного портфеля вызвано, главным образом, переоценкой валютных кредитов в связи с укреплением рубля, а также досрочными погашениями кредитов рядом крупных клиентов. По данным табл. 2, коммерческое кредитование юридических лиц представлено ссудам и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, федеральным субъектам Российской Федерации и муниципальным органам власти.

Таблица 2.

Структура корпоративного кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» в разрезе клиентских сегментов за 2014–2016 гг.

Показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Изменения (+,-) 2016/2014

млрд. руб.

% к итогу

млрд. руб.

% к итогу

млрд. руб.

% к итогу

млрд. руб.

доли, п.п.

темп прироста, %

Крупнейший бизнес

4720

55,2

7118

61,1

7830

63,9

3110

8,7

65,9

Крупный и средний бизнес

2571

30,1

3079

26,4

2931

23,9

360

-6,2

14,0

Малый и микро бизнес

553

6,5

565

4,9

472

3,9

-81

-2,6

-14,6

Региональный госсектор

558

6,5

756

6,5

878

7,2

320

0,7

57,3

Прочие

145

1,7

130

1,1

138

1,1

-7

-0,6

-4,8

Всего

8547

100,0

11648

100,0

12249

100,0

3702

0,0

43,3

Источник: Составлено по: [8]

 

За 2016 г. ПАО «Сбербанк России» выдано кредитов на сумму 12249 млрд. руб. За период анализа портфель кредитов юридическим лицам вырос на 3702 млрд. руб. или на 43,3 %. Доля кредитов крупнейшему бизнесу неуклонно растет и в 2016 г. достигла 64%. Также наблюдается рост кредитования регионального госсектора, прирост кредитного портфеля по данному сегменту за три года вырос на 320 млрд. руб., или 57,3%, и составил 878 млрд. руб. При этом наблюдается сокращение кредитования малого и микробизнеса, в 2016 г. был сокращен объем кредитования крупного и среднего бизнеса, а также предоставление прочих кредитов.

Таким образом, за период анализа произошло перераспределение структуры кредитного портфеля между клиентскими сегментами в сторону увеличения доли кредитов с более низкими рисками [3, с. 78].

Кредитование осуществляется на текущие цели (пополнение оборотных средств, приобретение движимого и недвижимого имущества, портфельные вложения в ценные бумаги, расширение и консолидацию бизнеса и др.) [4, с. 89]. Большинство коммерческих кредитов предоставляется на срок до 5 лет в зависимости от оценки рисков заемщиков. Коммерческое кредитование включает также овердрафтное кредитование и кредитование экспортно–импортных операций. Источником погашения кредитов является денежный поток, сформированный текущей производственной и финансовой деятельностью заемщика.

ПАО «Сбербанк России» предлагает участникам финансового рынка новые продукты. Так, командой по синдицированному кредитованию Sberbank CIB в сотрудничестве с Ассоциацией региональных банков России разработан и представлен банковскому сообществу пакет стандартной документации по синдицированному кредитованию в российском праве. В текущих экономических условиях синдицированный кредит дает возможность его получателям проводить крупные реструктуризации, в том числе с привлечением государственных гарантий [5, с. 80]. Главным целевым направлением использования синдицированных кредитов является осуществление долгосрочного финансирования крупных инвестиционных проектов совместно с другими банками.

В 2015–2016 гг. ПАО «Сбербанк России» внедрил новые продукты, которые пользуются высоким спросом у клиентов. К ним следует отнести «Ключевая+», внутрироссийский аккредитив с досрочным платежом и другие. Важным результатом работы является формирование инфраструктуры для кредитования в юанях, а также достижение договоренностей и подписание соглашений о сотрудничестве по линии торгового финансирования с ведущими китайским банками на сумму более 4,5 млрд долл. США [1, с. 104]. Кроме того, ПАО «Сбербанк России» продолжает развивать сотрудничество с иностранными банками и Экспортно–Кредитными Агентствами (ЭКА) стран Азии и Западной Европы. В целом, за 2016 г. кредитной организацией заключены кредитные соглашения по линии ЭКА с иностранными банками на общую сумму более 280 млн евро.

В 2016 г. ПАО «Сбербанк России» предложил клиентам сегмента малого и микробизнеса усовершенствованную линейку кредитных продуктов, которая предоставляет дополнительные возможности для развития бизнеса. Так, новая услуга «СМАРТ–кредиты» – это предварительно одобренные кредиты на основе анализа транзакционных данных клиента [9]. Ее преимуществами для клиента является отсутствие залога и короткий срок получения кредита (не более 1 часа) в случае финального одобрения.

ПАО «Сбербанк России» осуществляет постоянный контроль процессов взыскания проблемной задолженности на всех стадиях сбора. При выявлении триггеров снижения уровня эффективности сбора, роста проблемного портфеля в отдельных регионах, клиентских или продуктовых сегментах осуществляется оптимизация процесса взыскания и кредитования [6, с. 349]. Процессы взыскания просроченной и проблемной задолженности в ПАО «Сбербанк России» построены по принципу максимальной автоматизации и стандартизации, что обеспечивает исключение человеческого фактора на различных уровнях работы с проблемной задолженностью и позволяет применять единый подход к процессу взыскания [7, с. 148]. В результате внедрения изложенного подхода доля неработающих кредитов за 2016 г. снизилась на 0,5 п. п., то есть 828,4 млрд. рублей. Доля просрочки в портфеле составляет 6,3% (-0,9 п. п.).

На основании проведенного анализа следует констатировать, что осуществление кредитования корпоративных клиентов является источником повышенного риска и создает угрозы экономической безопасности ПАО «Сбербанк России». Работа по снижению кредитного риска и предупреждению угроз экономической безопасности ведется на всех этапах выполнения кредитных операций.

Результаты работы менеджмента кредитной организации в данном направлении способствует снижению доли неработающих кредитов и просрочки в структуре кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России». Вместе с тем, объем неработающих кредитов продолжает оставаться значительным и оказывает негативное влияние на формирование финансовых результатов банка, а также снижает его устойчивость. Очевидно, проблема обеспечения экономической безопасности в сфере кредитования клиентов ПАО «Сбербанк России» сохраняет свою актуальность и ее решение требует комплексного подхода.

 
Список литературы:
1. Всяких М.В. Современные методы оценки кредитоспособности предприятия [Текст] / Всяких М.В., Всяких Ю.В. // Государство и право. – 2015. – №2. – С. 104-109.
2. Ендовицкий Д.А. Анализ кредитоспособности организации и группы. [Текст]: учебное пособие / Д.А. Ендовицкий, К.В. Бахтин, Д.В. Ковтун; под ред. Д.А. Ендовицкого. – М.: КНОРУС, 2016. – 376 с.
3. Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Печникова А.В. и др. Деньги. Кредит. Банки [Текст]: Учебник для вузов Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др.; Под ред. академ. РАЕН Е.Ф. Жукова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2014. - 600 с.
4. Лаврушин О. И. Эволюция теории кредита и его использование в современной экономике: монография [Текст] / О. И. Лаврушин. - М.: КНОРУС, 2016. - 394 с.
5. Лаврушин О.И. Банковская система в современной экономике [Текст]: учебное пособие. 2016. С. 80-95.
6. Тимин А. Н. Риски отказа от долгосрочного кредитования юридических лиц для банковской системы и экономики [Текст] / А. Н. Тимин // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2015.- № 12.- С. 349-353.
7. Хисамутдинов М.К. Анализ проблем и методические аспекты инвестиционного банковского кредитования в условиях современных экономических рисков [Текст] / М.К. Хисамутдинов // Экономический анализ: теория и практика. – 2016. – №3. – С. 148-162.
8. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.sberbank.ru/(дата обращения: 02.12.2017)
9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=pdko (дата обращения: 21.11.2017).