ОБЗОР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РЫНКА РОССИИ В 2022 ГОДУ

Железнодорожный рынок в 2022 г. претерпел кардинальные изменения. Во-первых, в связи с санкциями сократилась погрузка на сети РЖД, ввелся запрет определенных номенклатур товаров в «недружественные» страны, а также ушли с рынка крупные собственники контейнеров.

Во-вторых, с 1 июня 2022 г. произошла индексация тарифов РЖД на грузовые перевозки. Отменены льготы для перевозок угля. Все это привело к дополнительной финансовой нагрузке на грузоотправителей, что повлекло за собой снижение погрузки и инвестиционной деятельности по приобретению нового подвижного состава [6].

Также в России образовался дефицит новых кассетных подшипников из-за санкций, так как в основном они были импортными. В настоящее время риск остановки производства из-за отсутствия наличия кассетных подшипников полностью минимизирован. Им на смену стали закупать у Китая БУ подшипники и делать их ремонт. К концу 2023 года отечественные производители кассетных подшипников сертифицируют подшипник из полностью отечественных компонентов [5].

Стоит отметить, что вырос спрос на экспортные и транзитные перевозки через Казахстан, Белоруссию и Азербайджан. В целом, направление грузопотока поменялось за последний год с «север-юг» на «запад-восток». Стал расти спрос на перевозки на восточных полигонах.

В связи с событиями за 2022 г. снизилось производство деталей для грузовых вагонов.

Декабрь 2022 г. сохранил тренд на снижение выпуска комплектующих для вагонов. Производство цельнокатаных колес сократилось на 10%, в основном за счет снижения поставок из-за рубежа. При этом сократился и выпуск российских изделий: если в ноябре производство цельнокатаных колес уменьшилось на 1,2%, то в декабре – на 3,9%. Выпуск боковых рам и надрессорных балок снизился на 29,5 и 27,5% соответственно.

Основной спад произошел уже не только за счет сокращения спроса в вагоностроении, но и за счет снижения потребления запчастей в депо. В декабре 2022 года было отремонтировано 42 437 вагонов, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Иными словами, спад заказов усилился. Существенных закупок операторами запчастей в запас с середины лета также не наблюдалось.

Ранее потребность в запчастях росла – сначала в период активизации заказов новых вагонов, а потом на фоне массовой отправки вагонов в плановый ремонт, когда сказался эффект отложенного спроса, который произошел в период низких ставок аренды вагонов. По инерции рост выпуска вагонов из ремонта продолжился, достигнув пикового значения в июле (+45,1%).  Однако в конце 2022 г. ситуация существенно изменилась [7].

В декабре, по данным металлотрейдеров, прайсы на металл хотя и не были стабильными, тем не менее снова пошли вверх. По данным Росстата, в металлургической отрасли цены в среднем повысились на 0,8% по сравнению с ноябрем. И мало кого могло утешить, что они оказались на 13,6% ниже, чем в декабре 2021 года: всем известно, что это был период, когда прайсы на металлоизделия взлетели вверх.

Ремонтники сейчас оказались в тяжелом положении (как и вагоностроители): на депо давит снижение объемов заказов и общий рост расходов. А в декабре 2022-го ситуация несколько ухудшилась в связи с подорожанием металла. Тренд на снижение цен, как ожидалось, у трейдеров будет преодолен в 2023 году на фоне роста спроса на черные металлы в ряде сегментов российской экономики (выпуск металлоконструкций, метизов, стальной заготовки для судостроения). Однако этот процесс пошел уже в декабре 2022-го. В таком случае следует ожидать подорожания литых деталей вне зависимости от объемов производства подвижного состава и его ремонта [9].

В Таблице 1 представлены объемы выпуска основных новых компонентов для грузовых вагонов в 2021–2022 гг.

Таблица 1.

Объем выпуска основных компонентов (новых) для грузовых вагонов в 2021–2022 гг., ед., %

Из таблицы мы видим, как количество производимых колес увеличилось в 2022 г. на 6,4%, в то время как производство новых боковых рам и балок существенно снизилось (на 16% и 19% соответственно).

Далее проанализируем рабочий парк вагонов в сети РЖД в 2022 г.

Таблица 2.

Рабочий парк вагонов на сети РЖД в 2022 г. в среднем в сутки по месяцам, ед.

Рабочий парк вагонов в декабре вырос по сравнению с предыдущими месяцами, оставаясь, тем не менее, ниже августовского максимума.  Но при этом рабочий парк вырос к декабрю 2021 года (+4,8%).

Снижение наблюдалось только в отношении показателя крытых вагонов (-5,5%). Рабочий парк цистерн в декабре 2022-го несколько увеличился по сравнению с ноябрем того же года, но практически не изменился по отношению к декабрю 2021-го.

Тем не менее перевозчик продолжает считать в целом количество подвижного состава на сети профицитным [7].

Таким образом, ситуация на железнодорожном рынке в 2022 году произошло множество изменений: как положительных, так и отрицательных.

На рынке вагоностроения в 2023 году ожидается охлаждение. В конце 2022-го его уже почувствовали вагоностроители.

Снижение закупок произошло несмотря на то, что ряд лизинговых компаний предоставили выгодные условия для приобретения нового парка, и некоторые операторы этим воспользовались. Осень укрепила обозначенный в августе тренд на сокращение закупок вагонов, а также отправки подвижного состава в дорогостоящие виды планового ремонта.