Тенденции развития мирового рынка платежных карт

Долгосрочной тенденцией развития мирового хозяйства является возрастание роли безналичных средств проведения платёжных операций.

Наиболее динамично развивающимся сегментом мирового безналичного платежного пространства является международный рынок платежных карт. В развитии карточной индустрии можно выделить несколько этапов. На рисунке представлены этапы становления международной платежной карточной системы.  

Рисунок. Этапы становления международной платежной карточной системы [6]

Как видно из рисунка, каждый эволюционный период становления мирового рынка платежных карт карточной отрасли характеризуется своими особенностями: появление локальных карточных проектов; появление первых полноценных карточных платёжных систем; активизация деятельности карточных платёжных систем на международном уровне; инновационная модернизация платежного бизнеса.

Проведенный анализ мирового рынка платежных карт выявил такие тенденции его развития, как [2]:

• положительная динамика ключевых показателей;
• переход лидирующих позиций  по количественным показателям к развивающимся странам;
• ослабление позиций исторических лидеров;
• усиление независимости внутренних платежных систем отдельных экономических субъектов и т.д.

Также наряду с ростом популярности платежных карт, существует ряд ограничений, который выступают сдерживающими развитие факторами в ряде регионов и стран. К ним можно отнести: отсутствие необходимо инфраструктуры в Кении, Индонезии и др.); географическую обособленность (в основном это относится островным государствам); законодательные инициативы в части регулирования межбанковских комиссии, тарифов за проведение безналичных платежей для держателей, лимитов расходования средства и т.п.; проблемы национального характера; высокая плата за телекоммуникационные услуги, и как следствие, высокая стоимость установки и обслуживания EFTPOS- терминалов и т.д. [6]

Современный мировой рынок платёжных карт демонстрирует устойчивую положительную динамику развития, он достиг показателя 17,6 млрд. эмитированных единиц продукции, то есть на каждого жителя планеты приходится около 2,5 платежных карт. Указанный показатель включает [1]:

• карты общего назначения международных платежных систем (Visa, MasterCard, American Express, JCB, Diners Club, Union Pay);
• карты общего назначения локальных платежных систем (RuPay, Elo, Discover, Interac, BC, Star, Bancontact, BankAxept, BCA, PostFinance, Girocard, CuenteRUT, Verve и т.п.);
• кредитные, дебетовые и предоплаченные карты торговых компаний.

Анализ показал, что наибольший процент на международном рынке платежных карт занимают банковские карты международных платежных систем общего назначения с показателем 56,1 % (карты общего назначения локальных платежных систем занимают 4,6 %, розничные карты торговых компаний – 39,3% ).

В таблице представлены данные карточной базы международных платежных систем за 2019 год с выделением доли каждой.

Таблица.

Данные карточной базы международных платежных систем за 2019 год [5]

Мировые объемы безналичных транзакций выросли на 10,1% в 2020 году и достигли 482,6 млрд. долларов. Развивающаяся Азия (25,2%) и страны Центральной и Восточной Европа, Ближнего Востока и Африки (17,1%) были главными драйверами этого роста.

Анализ практики стран показал, что не существует единой стратегии, подходящей для всех, которая может помочь в эволюции платежей на рынке. Контекстный анализ конкретного рынка имеет решающее значение для обеспечения высокого роста цифровых транзакций. Регуляторные органы могут помочь, создав необходимые требования на базе спроса и предложения, чтобы обеспечить быстрое внедрение безналичных инструментов. Как правило, правительственные инициативы и отраслевое сотрудничество создают необходимый толчок со стороны предложения для платежной индустрии. Безналичные транзакции высокого уровня могут принести пользу обществу несколькими способами, решая даже такие сложные проблемы, как коррупция.

Одним из наиболее существенных аргументов, говорящих о несовершенстве навязываемой международными платежными системами модели бизнеса, являются примеры успешного становления и развития локальных систем платёжных карт во многих странах мира.  Главная роль в реализации инициатив по усилению позиций национальных игроков в противовес международным игрокам принадлежит государству [3].

Темпы роста на развивающихся рынках ускорились до 16,5%, чему способствовали усилия правительств по расширению доступа к финансовым услугам и растущее распространение мобильных платежей, особенно в Индии (33,2%), Китае (25,8%) и Южной Африке (15,1%). Зрелые рынки, включая зрелые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Северной Америке и Европе, продемонстрировали стабильные темпы роста в 7,1%.

Развивающиеся рынки, на которые в настоящее время приходится около трети мирового объема безналичных транзакций, в 2021 году обеспечат почти половину мирового объема, увеличившись примерно в три раза по сравнению со зрелыми рынками. Согласно прогнозам к 2022 году в развивающейся Азии произойдет среднегодовой темп роста около 30%, обусловленный, в основном, устойчивыми цифровыми инновациями внедрением мобильных платежей и инициативами по обеспечению финансовой доступности.

Прогнозируется, что в целом в мире, при росте абсолютных объемов платежей по картам темпы прироста объемов платежей по картам будут несколько замедлятся.

В заключение следует сказать, индустрия платежей постоянно сталкивается с радикальными инновациями и регулярной структурной модернизацией традиционной цепочки создания стоимости и услуг. Поставщики платежных услуг берут на себя новые роли и пересматривают стратегии, чтобы прибыльно вписаться в новую цепочку создания стоимости.

Список литературы:
1. Банковские карты для расчетов по всему миру. - URL: https://fingramm.ru/biznes/offshory/mezdunarodnie-karti.html(дата обращения: 27.10.2020)
2. Курилов К.Ю., Курилова А.А. Мировая система безналичных денежных платежей, состояние и перспективы развития // Карельский научный журнал. - 2019. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mirovaya-sistema-beznalichnyh-denezhnyh-platezhey-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya(дата обращения: 31.10.2020)
3. Махачева Д.М., Гамзатов С.А. Анализ и оценка системы безналичный расчетов с использованием пластиковых карт // Азимут научных исследований: экономика и управление. - 2019. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-i-otsenka-sistemy-beznalichnyh-raschetov-s-ispolzovaniem-plastikovyh-kart(дата обращения: 28.10.2020)
4. Международные платежные системы. - URL: https://xn----btbkcjf0bkkhjo.xn--p1ai/mezhdunarodnye-platezhnye-sistemy/ (дата обращения: 01.11.2020)
5. Международные платежные системы и банковские карты. - URL: https://visa-mastercard.ru/mezhdunarodnye-platezhnye-sistemy-i-bankovskie-karty/(дата обращения: 27.10.2020)
6. Терентьева Е.А. Основные этапы формирования платежных систем // Проблемы современной экономики. – 2014. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-etapy-formirovaniya-platezhnyh-sistem (дата обращения: 03.11.2020)