ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ ПРОЕКТА ПАО «ГАЗПРОМ» ПО СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА НА ЮЖНО-РУССКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

В условиях стремительного развития технологий и необходимости повышения эффективности производственных процессов предприятиям в энергетическом секторе, таким как ПАО «Газпром», становится особенно актуальным внедрение инновационных решений. Одним из таких решений является создание цифровых двойников, которые представляют собой виртуальные модели объектов или процессов, позволяющие анализировать и оптимизировать их работу в реальном времени. Проект по созданию цифрового двойника геолого-технологической модели на Южно-русском газоконденсатном месторождении открывает новые горизонты в управлении ресурсами и повышении экономической эффективности добычи углеводородов.

Цифровой двойник дает возможность интегрировать данные о геологических и технологических характеристиках месторождения, что приводит к более точному прогнозированию его поведения и результативности эксплуатации. Внедрение таких технологий может существенно сократить затраты, повысить безопасность и устойчивость производственных процессов, что, в свою очередь, отражается на финансовых показателях компании.

Южно-Русское нефтегазоконденсатное месторождение является одним из самых современно оснащенных с точки зрения технологических и инженерных решений, кроме того на данном объекте ведется отработка технологий освоения трудноизвлекаемых запасов газа, залежи которого располагаются в туронских отложениях.

Настоящая работа направлена на оценку экономической эффективности реализации проекта цифрового двойника на Южно-русском газоконденсатном месторождении. В ходе исследования будут рассмотрены основные аспекты, связанные с затратами на внедрение, потенциальными выгодами и экономическими рисками. Таким образом, изучение данного проекта не только актуально с точки зрения повышения производственной эффективности, но и представляет интерес для дальнейшего развития цифровизации в энергетическом секторе.

В качестве горизонта расчёта показателей экономической эффективности принимается период, включающий в себя инвестиционный период и период коммерческой эксплуатации, для данного цифрового проекта период расчета составляет 15 лет.

В связи с тем, что норма дисконта является экзогенно задаваемым параметром, в расчётах рекомендуется принимать её в диапазоне от 8 до 20% в зависимости от направления деятельности и степени риска инвестиций. Поскольку цифровые проекты отличаются высокой степенью риска, то ставка дисконтирования принимается равной 20%.

Капитальные вложения при создании цифрового двойника составляют 18 900 млн руб. и складываются из затрат на выполнение опытно-конструкторской работы в размере 15 080 млн руб. и монтажных и пусконаладочных работ в размере 3 820 млн руб.

Помимо выручки дополнительные притоки достигаются за счет экономии на строительстве скважин, экономии на ремонте оборудования, экономии на ремонте трубопровода и сокращения расхода газа на собственные технологические нужды газового промысла.

Эксплуатационные расходы подразделяются на производственные расходы и налоги. В производственные расходы были отнесены затраты на материалы, затраты на энергию, расходы на оплату труда, прочие затраты, общепроизводственные затраты, общехозяйственные затраты, в налоги – отчисления во внебюджетные фонды.

В прочие вложения были включены бурение боковых стволов в зоне невырабатанных запасов в размере 7 048 млн руб. и обновление ПО в размере 1 033 млн руб.

Для снижения налогооблагаемой базы были рассчитаны амортизационные отчисления цифрового двойника и обновления ПО. Амортизационные отчисления ЦД были рассчитаны линейным способом, СПИ равен 10 годам. Амортизация ПО начинается с 3 года, СПИ равен 2 годам. Также был рассчитан налог на имущество от среднегодовой стоимости фондов.

Ставки НДПИ были приняты для газа из туронских залежей 734 руб./тыс. м³, из сеноманских – 2 203 руб./тыс. м³ соответственно.

В таблице 1 приведены основные показатели расчета денежного потока проекта.

Таблица 1.

Основные показатели денежного проекта

К показателям, отражающим эффективность проекта относятся: чистая текущая стоимость, дисконтированный срок окупаемости, внутренняя норма доходности, индекс прибыльности [1].

Значение NPV определяется как сумма первоначальных вложений (инвестиций) и приведенной стоимости всех будущих денежных потоков проекта, то есть это доход, который получит инвестор в денежном выражении вследствие своих инвестиций:

NPV характеризует суммарный финансовый результат, который может быть получен компанией в результате реализации инвестиционного проекта. Проект принимается к реализации при NPV > 0, иначе его следует отклонить.

Индекс рентабельности (PI) определяется как отношение NPV проекта к сумме инвестиционных затрат [4]:

Значение внутренней нормы доходности (IRR) может быть определено по формуле линейной интерполяции:

где  – норма дисконта, при которой значение NPV проекта положительно;

 – норма дисконта, при которой значение NPV проекта отрицательно.

Внутренняя норма доходности (IRR) представляет собой норму дисконта инвестиционного проекта, при которой его чистая приведённая стоимость (NPV) равна нулю. Таким образом, значение IRR предоставляет ценную информацию о финансовой устойчивости проекта. Чем выше значение IRR и больше разница между ним и установленной нормой дисконта проекта, тем выше устойчивость. Величина этой разницы указывает на максимальный объём увеличения стоимости капитала, необходимого для реализации инвестиционного проекта [10].

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) определяет период времени, необходимый для того, чтобы сумма будущих денежных доходов по проекту покрыла инвестиции и NPV стал неотрицательным. DPP определяется путем решения следующего соотношения:

где  – чистый денежный  поток наличности на интервале планирования.

Основные показатели эффективности проекта [4] на основании расчета приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Основные показатели эффективности проекта

Можно сделать вывод, что проект является прибыльным, поскольку NPV положительное и проект будет окупаться почти в самом начале инвестиционного периода. Более того предельная ставка дисконта равна 27%, что является положительным моментом, потому что разрыв между используемой ставкой дисконта и предельной довольно велик. Показатель индекса доходности, который показывает возврат средств на вложенные инвестиции, больше нуля [8].

Реализация инвестиционных проектов компаний нефтегазового сектора также осуществляется в условиях риска и неопределенности, исходя из этого необходим тщательный анализ и оценка места и роли риска в инвестиционном процессе [5,6,7].

Согласно международному стандарту «Руководство к Своду знаний по управлению проектами» (PMBOK): риск инвестиционного проекта – это «неопределенное событие или условие, наступление которого отрицательно или положительно сказывается на целях проекта» [11]. Риск может быть вызван различными факторами: экономическими, финансовыми, юридическими и техническими. В нефтегазовой отрасли, например, риски могут варьироваться от изменения цен на нефть до непредвиденных геологических условий [3].

Идентификация рисков представляет собой процесс, с помощью которого организации распознают и определяют потенциальные риски, способные повлиять на их деятельность. Этот процесс важен, поскольку он служит основой для дальнейшего анализа и оценки рисков.

Таблица 3.

Идентификация рисков

Наиболее распространёнными методами анализа рисков можно считать качественный и количественный. Качественный анализ рисков часто включает в себя оценку вероятности наступления рисков и их влияния на организацию. Это может быть осуществлено с помощью матриц вероятности и воздействия, которые визуализируют риски и облегчает их понимание [11].

Тепловая карта рисков — это инструмент визуализации, который позволяет наглядно представить уровень риска для различных аспектов деятельности компании или проекта. Она представляет собой матрицу, где каждый элемент (например, проект, продукт, регион и т. д.) отображается в виде квадрата или круга, цвет которого соответствует определённому уровню риска.

Рисунок 1. Тепловая карта рисков

Метод «галстук-бабочка» — это способ оценки и управления рисками, который сочетает в себе элементы качественного и количественного анализа.

Название метода «галстук-бабочка» связано с тем, что он представляет собой графическую схему, которая напоминает галстук-бабочку. В центре схемы находится событие, которое может привести к нежелательным последствиям (например, авария, сбой в работе системы и т. п.). От этого события отходят две линии: одна линия показывает причины возникновения события, а другая — последствия. Между этими линиями находятся меры по снижению риска.

Ниже описаны факторы и последствия рисков, находящихся в «красной» и «оранжевой» зонах и имеющим наиболее сильное влияние на проект, а также меры по их минимизации.

Таблица 4.

Метод галстук-бабочка для политических рисков

Возможные мероприятия по минимизации политических рисков проекта представлены ниже:

• Анализ политической ситуации: регулярное отслеживание изменений в санкционном режиме.
• Оценка законодательства: изучение законодательства и нормативных актов, регулирующих деятельность нефтегазовой отрасли.
• Взаимодействие с государственными органами: установление контактов с государственными структурами, ответственными за регулирование нефтегазовой отрасли, может помочь в получении информации о возможных изменениях в законодательстве и политике
• Мониторинг событий: регулярное отслеживание новостей и событий, связанных с политической ситуацией в стране.
• Страхование рисков: страхования политических рисков - изменение законодательства или политические события.
• Диверсификация источников финансирования: поиск альтернативных источников финансирования, не зависящих от политических изменений.
• Сотрудничество с международными партнёрами: привлечение международных партнёров и инвесторов.

Таблица 4.

Метод галстук-бабочка для рисков кибератак

Мероприятия по минимизации рисков кибератак проекта цифрового двойника нефтегазового месторождения:

• Анализ потенциальных угроз: необходимо провести анализ возможных киберугроз, которые могут повлиять на проект.
• Внедрение системы безопасности: установка и настройка систем безопасности.
• Шифрование данных: использование шифрования для защиты конфиденциальной информации.
• Регулярное обновление ПО: своевременное обновление программного обеспечения и операционных систем до последних версий с исправлениями уязвимостей.
• Обучение персонала: проведение обучения сотрудников по вопросам кибербезопасности.
• Резервное копирование данных: регулярное создание резервных копий важных данных.
• Мониторинг событий: использование систем мониторинга и анализа событий безопасности.
• Тестирование на проникновение: проведение регулярных тестов на проникновение.
• Использование облачных сервисов: переход на облачные сервисы с высоким уровнем безопасности.

Таблица 4.

Метод галстук-бабочка для геологических рисков

Мероприятия по минимизации геологических рисков проекта цифрового двойника нефтегазового месторождения:

• Анализ геологической информации: детальный анализ геологических данных, включая структуру пластов, свойства пород и возможные геологические риски.
• Мониторинг и контроль: установка системы мониторинга для отслеживания изменений в геологических условиях.
• Использование современных технологий: применение передовых методов разведки и анализа данных.
• Тестирование и испытания: проведение испытаний и тестов на различных участках месторождения.
• Планирование и подготовка к непредвиденным ситуациям: разработка планов действий в случае возникновения геологических проблем.
• Обучение персонала: проведение обучения сотрудников по вопросам геологических особенностей месторождения и возможных рисков.

Таким образом, можно увидеть, что основными рисками при реализации проекта цифрового двойника Южно-Русского месторождения будут риски, связанные с современной геополитической ситуацией, уязвимостью информационных систем и геологическими сложностями при разработке пластов. Все эти риски возможно минимизировать при их своевременной идентификации и глубоком анализе природы их происхождения.

В условиях текущей нестабильности, когда колебания валютных курсов и цен на нефть вызывают беспокойство, будущее зависит от правильно выбранных инвестиционных проектов. Только тщательная и действенная оценка инвестиционной деятельности способна восстановить баланс в экономической системе. Проект цифрового двойника Южно-Русского месторождения ПАО «Газпром» является прибыльным и имеет свои преимущества:

• Снижение эксплуатационных расходов: Оптимизация режимов работы оборудования и процессов транспортировки газа позволит сократить затраты на электроэнергию, обслуживание и ремонт.
• Увеличение коэффициента извлечения: Точное понимание поведения пласта поможет выбрать наиболее эффективные методы интенсификации добычи, что приведет к увеличению извлекаемых запасов.
• Предупреждение аварийных ситуаций: Раннее обнаружение отклонений в параметрах работы оборудования позволит предотвратить аварии и продлить срок службы техники.
• Поддержание устойчивого уровня добычи: Благодаря прогнозированию состояния месторождения, возможно заблаговременное принятие решений по корректировке режима эксплуатации, что обеспечит стабильное производство.

Этот проект является примером передовой практики в области цифровизации нефтегазовой отрасли и демонстрирует, как современные информационные технологии могут способствовать повышению экономической эффективности и надежности сложных промышленных объектов.