Анализ имущественного страхового рынка России

Данная работа посвящена изучению особенностей имущественного страхового рынка РФ. Произведен сравнительный анализ статистических данных за аналогичные периоды 2015 и 2016 годов с соответствующими выводами.

Состояние страхового рынка на сегодняшний день свидетельствует о его динамичном развитии. Страхование – один из важнейших факторов эффективного функционирования и успешного развития экономики в стране. Оно помогает решать проблемы социального и пенсионного обеспечения, содействует росту благосостояния граждан, а также увеличивает инвестиционный потенциал государства. Кроме того, мировой финансовый кризис затронул все отрасли экономики, включая и рынок страховых услуг.

Таблица 1 включает в себя рейтинг российских страховщиков по основным показателям деятельности, отраженным в статистических данных, предоставляемых страховщиками в ЦБ РФ по виду «Имущественное страхование» в сравнении 3 квартала 2015 и 2016 годов.

Таблица 1.

Показатели страховых компаний РФ

По прогнозам RAEX (Эксперт РА) в 2016 году номинальный объем российского страхового рынка должен был вырасти не более, чем на 2–5%, что означает падение рынка без учета инфляции, что и произошло согласно анализируемых данных, если оценить большой объем данных.

В условиях конкуренции, наблюдается сокращение страховых компаний в последние годы в соответствии с Графиком 1. В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2015 года зарегистрированы 334 страховые организации. На конец декабря 2016 г. на рынке действовало 256 компаний, то есть общее количество страховщиков сократилось на 23,3% или на 78 компаний.

Рисунок 1. Изменение количества страховых компаний в РФ с годами

Снижение спроса на услуги страховщиков усугубляет проблему недостатка средств, которые необходимы для обеспечения страховых резервов компаний. В результате чего, продолжается сокращение числа страховщиков. В следствие этого концентрация страхового рынка в руках крупнейших операторов, воспринимаемых клиентами как более надежных, будет становиться все более заметной. Более того, если будет принято решение об увеличении минимальных требований к капиталу страховщиков, то рынок отреагирует большим количеством сданных лицензий и сделок по слиянию или продаже страховых активов. Повышение требований к аналитическому учету и отчетности также приведет к необходимости в значительных вложениях. Для самых мелких компаний это станет достаточным основанием для ухода с рынка.

Анализ, выполненный на примере АО «СОГАЗ», которое занимает 1-е место в рейтинге российских страховщиков по поступлению страховой премии в сфере имущественного страхования, показал, что доходы компании от страховой деятельности напрямую зависят от структуры страхового портфеля и убыточности страховых операций.

АО «СОГАЗ» – крупнейшая универсальная страховая компания, ключевой участник группы «Страховое общество газовой промышленности». По итогам 2015 года компания заняла второе место по сборам в сегменте прямого страхования (123,22 млрд. рублей) и первое место – по объему собранных перестраховочных премий (7,04 млрд. рублей). В страховом портфеле компании в 2015 году основными составляющими стали: страхование имущества юридических лиц (37,35%) и добровольное медицинское страхование (28,35%). Крупнейшими акционерами АО «СОГАЗ» выступают структуры ПАО «Газпром» (40,2%) и банка «Россия» (32,3%). Региональная сеть компании состоит из более чем 290 обособленных подразделений, в том числе 93 филиалов в 83 субъектах РФ. Головной офис компании находится в Москве.

В 2015 г. компания заключила 3 003 132 договоров страхования, что на 20% больше, чем в прошлом году. При этом наибольший удельный вес в структуре страхового портфеля составляет имущественное страхование, а наименьший – личное страхование. Аналогичная картина наблюдается в большинстве страховых компаний РФ. Однако различные виды страхования обладают различным уровнем доходности (рентабельности), который в страховании измеряется показателем убыточности. Убыточность страховой операции можно рассчитать, как отношение страховых выплат, произведенных за определенный период по данному виду страхования, к страховой премии, поступившей за тот же период.

Таблица 2.

Изменение страховых показателей компании АО «СОГАЗ»

Согласно полученной Таблице 2 операции по имущественному страхованию показали наиболее негативный результат, так как их убыточность возросла на 19,3 пункта, что равносильно снижению прибыльности и рентабельности. А так как имущественное страхование имеет наибольшую долю в структуре страхового портфеля, то это привело к увеличению убыточности страховых операций в целом на 13,1 пункта.

За анализируемый период убыточность возросла практически по всем видам имущественного страхования. В данной ситуации страховой компании следует менять структуру страхового портфеля в сторону уменьшения убыточных видов страхования и увеличения более прибыльных. Это можно сделать за счет изменения страховых тарифов и числа заключенных договоров.

Страхование в РФ еще является скорее необходимостью, чем осознанным выбором. Его развитие происходит крайне медленно – власти не спешат заниматься вводить в действие новые виды страхования. Но этому способствует так же и то, что не чувствуется потребности населения в тех или иных продуктах. Страхование сегодня в России – это, в основном, имущественное страхование. Поэтому в настоящий момент имущественное страхование является весьма перспективным сектором страхового рынка, активно реагирующим на все происходящие в этой сфере изменения.