Статья:

Анализ имущественного страхового рынка России

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №8(8)

Рубрика: Экономика

Выходные данные
Пчелинцева А.А. Анализ имущественного страхового рынка России // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2017. № 8(8). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/8/22701 (дата обращения: 22.08.2018).
Журнал опубликован
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

Анализ имущественного страхового рынка России

Пчелинцева Анна Алексеевна
магистрант кафедры математической экономики, Саратовский государственный университет, РФ, г. Саратов

 

Данная работа посвящена изучению особенностей имущественного страхового рынка РФ. Произведен сравнительный анализ статистических данных за аналогичные периоды 2015 и 2016 годов с соответствующими выводами.

Состояние страхового рынка на сегодняшний день свидетельствует о его динамичном развитии. Страхование – один из важнейших факторов эффективного функционирования и успешного развития экономики в стране. Оно помогает решать проблемы социального и пенсионного обеспечения, содействует росту благосостояния граждан, а также увеличивает инвестиционный потенциал государства. Кроме того, мировой финансовый кризис затронул все отрасли экономики, включая и рынок страховых услуг.

Таблица 1 включает в себя рейтинг российских страховщиков по основным показателям деятельности, отраженным в статистических данных, предоставляемых страховщиками в ЦБ РФ по виду «Имущественное страхование» в сравнении 3 квартала 2015 и 2016 годов.

Таблица 1.

Показатели страховых компаний РФ

ММесто

Страховая компания, лицензия

Показатель, тыс. руб. за 3 квартал 2016 года

Показатель, тыс. руб. за 3 квартал 2015 года

Изменение, тыс. руб.

Изменение, %

11

СОГАЗ

Лицензия № ЦБРФ СЛ № 1208 от 05.08.2015

 

20 523 430

21 015 919

-492 489

-2,34

22

Росгосстрах (ПАО)

Лицензия № ЦБРФ СЛ № 0001 от 23.05.2016

 

13 738 369

2 338

+13 736 031

+587 512,02

33

Ингосстрах

Лицензия № ЦБРФ СЛ № 0928 от 23.09.2015

 

11 190 964

9 764 368

+1 426 596

 

+14,61

44

РЕСО-Гарантия

Лицензия № ЦБРФ СЛ № 1209 от 20.08.2015

 

9 530 564

9 749 270

-218 706

-2,24

55
АльфаСтрахование
Лицензия № ЦБРФ СЛ № 2239 от 13.01.2016
 
8 857 255
8 340 831
+516 424
 
+6,19
 

По прогнозам RAEX (Эксперт РА) в 2016 году номинальный объем российского страхового рынка должен был вырасти не более, чем на 2–5%, что означает падение рынка без учета инфляции, что и произошло согласно анализируемых данных, если оценить большой объем данных.

В условиях конкуренции, наблюдается сокращение страховых компаний в последние годы в соответствии с Графиком 1. В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2015 года зарегистрированы 334 страховые организации. На конец декабря 2016 г. на рынке действовало 256 компаний, то есть общее количество страховщиков сократилось на 23,3% или на 78 компаний.

 

Рисунок 1. Изменение количества страховых компаний в РФ с годами

 

Снижение спроса на услуги страховщиков усугубляет проблему недостатка средств, которые необходимы для обеспечения страховых резервов компаний. В результате чего, продолжается сокращение числа страховщиков. В следствие этого концентрация страхового рынка в руках крупнейших операторов, воспринимаемых клиентами как более надежных, будет становиться все более заметной. Более того, если будет принято решение об увеличении минимальных требований к капиталу страховщиков, то рынок отреагирует большим количеством сданных лицензий и сделок по слиянию или продаже страховых активов. Повышение требований к аналитическому учету и отчетности также приведет к необходимости в значительных вложениях. Для самых мелких компаний это станет достаточным основанием для ухода с рынка.

Анализ, выполненный на примере АО «СОГАЗ», которое занимает 1-е место в рейтинге российских страховщиков по поступлению страховой премии в сфере имущественного страхования, показал, что доходы компании от страховой деятельности напрямую зависят от структуры страхового портфеля и убыточности страховых операций.

АО «СОГАЗ» – крупнейшая универсальная страховая компания, ключевой участник группы «Страховое общество газовой промышленности». По итогам 2015 года компания заняла второе место по сборам в сегменте прямого страхования (123,22 млрд. рублей) и первое место – по объему собранных перестраховочных премий (7,04 млрд. рублей). В страховом портфеле компании в 2015 году основными составляющими стали: страхование имущества юридических лиц (37,35%) и добровольное медицинское страхование (28,35%). Крупнейшими акционерами АО «СОГАЗ» выступают структуры ПАО «Газпром» (40,2%) и банка «Россия» (32,3%). Региональная сеть компании состоит из более чем 290 обособленных подразделений, в том числе 93 филиалов в 83 субъектах РФ. Головной офис компании находится в Москве.

В 2015 г. компания заключила 3 003 132 договоров страхования, что на 20% больше, чем в прошлом году. При этом наибольший удельный вес в структуре страхового портфеля составляет имущественное страхование, а наименьший – личное страхование. Аналогичная картина наблюдается в большинстве страховых компаний РФ. Однако различные виды страхования обладают различным уровнем доходности (рентабельности), который в страховании измеряется показателем убыточности. Убыточность страховой операции можно рассчитать, как отношение страховых выплат, произведенных за определенный период по данному виду страхования, к страховой премии, поступившей за тот же период.

 

Таблица 2.

Изменение страховых показателей компании АО «СОГАЗ»

Вид страхования

Страховая премия, тыс. руб.

Страховые выплаты, тыс. руб.

Убыточность, %

2015 г.

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

2014 г.

Личное страхование

38 173 275

32 483 840

32 137 290

28 194 309

84,2

86,8

Имущественное страхование

68 982 785

65 164 985

25 548 107

11 514 081

37

17,7

Итого в добровольном страховании

107 156 060

97 648 825

57 685 397

39 708 390

53,8

40,7

 

Согласно полученной Таблице 2 операции по имущественному страхованию показали наиболее негативный результат, так как их убыточность возросла на 19,3 пункта, что равносильно снижению прибыльности и рентабельности. А так как имущественное страхование имеет наибольшую долю в структуре страхового портфеля, то это привело к увеличению убыточности страховых операций в целом на 13,1 пункта.

За анализируемый период убыточность возросла практически по всем видам имущественного страхования. В данной ситуации страховой компании следует менять структуру страхового портфеля в сторону уменьшения убыточных видов страхования и увеличения более прибыльных. Это можно сделать за счет изменения страховых тарифов и числа заключенных договоров.

Страхование в РФ еще является скорее необходимостью, чем осознанным выбором. Его развитие происходит крайне медленно – власти не спешат заниматься вводить в действие новые виды страхования. Но этому способствует так же и то, что не чувствуется потребности населения в тех или иных продуктах. Страхование сегодня в России – это, в основном, имущественное страхование. Поэтому в настоящий момент имущественное страхование является весьма перспективным сектором страхового рынка, активно реагирующим на все происходящие в этой сфере изменения.

 

Список литературы:
1. Афоничева, Т. Е., Полякова, А. А. Современное состояние и перспективы развития имущественного страхования // Молодой ученый. – 2016. – №12.5. – С. 1–4.
2. Иванова, Е.В. Состояние рынка страховых услуг России в условиях нестабильной экономики // Устойчивое развитие России в условиях нестабильной экономики. – 2016. – С. 254–256.
3. Сайт banki.ru «Рейтинг страховых компаний» – [Электронный ресурс] – URL: http://www.banki.ru/insurance/ratings/.
4. Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня». «Реестр страховых организаций – страховщики, перестраховщики, брокеры» – [Электронный ресурс] – URL: http://www.insur-info.ru/register/2016-12/?page=9.
5. Тарасюк, Н.С., Печерица, Н.А. Экономика и управление в современных условиях // Структура страхового портфеля и его доходность. – 2015. – С. 234–238.