Анализ деятельности международных стратегических альянсов на примере сравнения SkyTeam и Star Alliance

Сектор бизнеса, в котором формируется такая форма межкорпоративного объединения, как стратегический альянс, характеризуется отличительными особенностями. Авиационные альянсы существуют в 2 основных направлениях: грузовых и пассажирских перевозках. Среди последних выделяют национальные (напр., китайский Xingxing), региональные (Arab Air) и глобальные авиационные альянсы, которых на данный момент насчитывается 3 (Star Alliance, SkyTeam, OneWorld). Особенностью глобальных альянсов в области пассажирских авиаперевозок является сохранение компаниями юридической самостоятельности, однако, они организуют единую систему бронирования, совместные рейсы и общие бонусные программы [3, c. 18]. Т. обр., авиаперевозчики охватывают большее число направлений, пустовавшие рыночные ниши, экономят на издержках, проводя совместные маркетинговые мероприятия [1]. Отметим, что в глобальные авиационные альянсы не входят т.н. «лоукостеры». Рассмотрим 2 крупнейших глобальных авиационных альянса (Star Alliance и SkyTeam) по критериям общей выручки, числу рейсов/день, количеству обслуживаемых стран, числу пассажиров/год, количеству направлений и размеру флота. Для объективности будет проводиться сравнение показателей в расчете на 1 компанию.

Авиационный альянс Star Alliance является старейшим глобальным объединением авиаперевозчиков (основан в 1997). В альянсе состоят 28 полноправных и 25 аффилированных членов. На конец 2016 суммарная выручка участников составила 173,94 млрд USD. Альянс обслуживает 190 стран, совершая 18450 рейсов/день и перевозя 689,98 млн. чел./год [5]. Рассмотрим индивидуальные показатели авиакомпаний, входящих в альянс.

Таблица 1.

Показатели компаний, входящих в Star Alliance, конец 2016, на основе официальных данных альянса [5]

Лидером альянса по показателю общей выручки, размеру флота, годовому пассажиропотоку и числу рейсов/день является United (37,9 млрд. USD, 1124 воздушных судна, 140 млн чел./год и 4500 рейсов/день), по охвату рынка – Turkish Airlines (113 стран). В тройку лучших по общей выручке входят также Lufthansa и All Nippon Airways, по числу ежедневных рейсов - Air Canada и Turkish Airlines, по числу обслуживаемых стран – Lufthansa и Ethiopian Airlines. 2 и 3 место по величине флота занимают Lufthansa и Air China Limited, а по годовому пассажиропотоку – Lufthansa и Turkish Airlines. Лидерами альянса совокупно по 5 приведенным показателям являются United, Turkish Airlines и Lufthansa.

Альянс SkyTeam, образованный в 2000, является 2 по величине. На I пол. 2017 в альянсе состоит 20 полноправных и 8 аффилированных членов. Он обслуживает 177 стран, ежедневно совершая 16609 рейсов по 1074 направлениям. Годовой пассажиропоток альянса составляет 730 млн. чел. [4], а суммарная выручка членов альянса оценивается в 176,16 млрд USD.

Таблица 2.

Показатели компаний, входящих в SkyTeam, конец 2016, на основе официальных данных альянса [4]

Лидером альянса по показателю общей выручки, количеству рейсов в день, годовому числу перевезенных пассажиров и размеру флота является Delta Air Lines (40 млрд. USD, 5760 рейсов/день, 180 млн. чел./год, 800 воздушных судов). Компанией с самым широким охватом является Air France (92 страны). В тройку лидеров по общей выручке входят Air France и KLM Royal Dutch Airlines, по количеству рейсов/день, величине флота и годовому числу пассажиров - China Eastern и China Southern, по количеству стран в обслуживании - KLM Royal Dutch Airlines и Delta Air Lines. Лидерами альянса совокупно по 5 приведенным показателям являются авиакомпании Delta Air Lines, Air France и China Southern. Перейдем к сравнению значений показателей в расчете на 1 компанию для SkyTeam и Star Alliance.

Таблица 3.

Средние значения характеристик компаний, входящих в SkyTeam и Star Alliance, конец 2016, расчет автора на основе официальных данных альянсов [5], [4]

Star Alliance превосходит конкурента лишь по показателю стран в обслуживании в расчете на 1 члена альянса. Общая выручка в расчете на компанию в SkyTeam на 43,39% превышает соответствующий показатель для Star Alliance, число рейсов в день – на 38,23%, по размеру флота – на 25,07%, по количеству пассажиров ежегодно - на 58,36%.  В завершение сравним усредненные характеристики альянсов по 3 лидерам общего рейтинга.

Таблица 4.

Средние значения характеристик 3 компаний-лидеров в составе SkyTeam и Star Alliance, конец 2016, расчет автора на основе официальных данных альянсов [5], [4]

Данный ряд подтверждает закономерности, наблюдаемые при анализе значений в расчете на одного члена альянса. Star Alliance опережает SkyTeam лишь по охвату государств. По остальным показателям пальма первенства принадлежит его конкуренту (по общей выручке – на 10,87%, по количеству рейсов/день – на 45,69%, по годовому пассажиропотоку – на 38,12%, по размеру флота – незначительно – на 0,16%). Таким образом, мы можем отметить, что, несмотря на меньшее число участников, SkyTeam по 4 из 5 показателей превосходит Star Alliance (последний лидирует лишь по показателю охвата).