Статья:

Влияние девальвации рубля на экономику Хабаровского края

Конференция: XLV Студенческая международная заочная научно-практическая конференция «Молодежный научный форум: общественные и экономические науки»

Секция: Экономика

Выходные данные
Силко Д.И., Слободчикова Д.В. Влияние девальвации рубля на экономику Хабаровского края // Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр. сб. ст. по мат. XLV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(45). URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_social/5(45).pdf (дата обращения: 21.10.2018)
Лауреаты определены. Конференция завершена
Эта статья набрала 81 голос
Мне нравится
Дипломы
лауреатов
Сертификаты
участников
Дипломы
лауреатов
Сертификаты
участников
на печатьскачать .pdfподелиться

Влияние девальвации рубля на экономику Хабаровского края

Силко Дарья Ильинична
студент, «Тихоокеанский государственный университет», РФ, г. Хабаровск
Слободчикова Дарья Валерьевна
студент, «Тихоокеанский государственный университет», РФ, г. Хабаровск
Строева Галина Николаевна
научный руководитель, канд. социол. наук, доц., «Тихоокеанский государственный университет», РФ, г. Хабаровск

 

Изменения курса национальной валюты влияют на экономику и все сферы общественной жизни любой страны. В иностранной валюте, в первую очередь долларах и евро, осуществляются все расчеты на мировом рынке, ведется оценка внешнего долга, находится значительная часть международных резервов (по данным ЦБ РФ иностранная валюта составляет свыше 80% международных резервов России) [4].

В последнее время российская экономика работает в условиях существенной девальвации рубля. Основными причинами падения курса национальной валюты считаются введенные иностранными государствами против России санкции и снижение цен на нефть при наличии преимущественно сырьевой структуры экспорта страны.

Центральный банк Российской Федерации (далее ЦБ РФ), также, как и центральные банки других стран, использует девальвацию рубля в качестве важного инструмента денежно-кредитной политики. В научно-исследовательских работах Международного валютного фонда под девальвацией понимается продиктованное экономической политикой снижение реального валютного курса.

В научной литературе различают девальвацию двух видов: открытую (официальную) и скрытую. Открытая девальвация – это изъятие ЦБ РФ из обращения обесцененных бумажных денег или их замена на более устойчивые кредитные деньги. Под скрытой девальвацией понимается снижение реальной стоимости национальной валюты по отношению к курсу валют иностранных государств без изъятия обесценившихся денег из обращения. Следствием девальвации является довольно резкое изменение цен на товары: в первом случае – снижение, а во втором – повышение.

Очередной этап падения российского рубля начался в 2014 г. В ноябре 2014 г. была преодолена отметка в 40 рублей за один доллар США, после чего ЦБ РФ перешел от валютного коридора к плавающему валютному курсу [1, с. 36]. Рекордная отметка была достигнута в феврале 2016 г., когда стоимость одного доллара превысила 77 рублей (рис. 1).

 

Рисунок 1. Динамика официального курса доллара США к рублю за период 2014–2017 гг. (по данным ЦБ РФ)

 

Падение национальной валюты России, также, как и в 2008–2009 гг. сопровождалось обвалом цен на нефть. Если в условиях рецессии мировой экономики цены на нефть в те годы снизились со 116,3 до 41,7 долларов за баррель, то за 2014 г. цена за баррель нефти стала меньше в 1,8 раза, опустившись к декабрю до 57,3 долларов за баррель. В течение 2015г. ситуация усугубилась и в декабре баррель нефти стоил только 36,7 долларов. Негативное влияние снижения цен на нефть на курс национальной валюты обусловлено тем, что в структуре российского экспорта по данным Росстата доля нефти составляла в 2014 г. 33,5%, а в 2016 г. – 25,8%.

По мнению многих экспертов, девальвация национальной валюты оказывает неоднозначное влияние на состояние экономики страны. Следствием перехода ЦБ РФ на режим плавающего валютного курса стали дестабилизация валютного рынка, ослабление рубля и рост его волатильности. Падение рубля привело к росту цен, как на импортные товары, так и на товары отечественного производителя, в производстве которых используются импортные материалы и комплектующие. По данным Федеральной службы государственной статистики в 2014 г. цены выросли на 11,4%, а в 2015 г. – 12,9%, что почти в 2 раза больше, чем 2013 г. (6,5%). При этом по оценкам Минэкономразвития инфляция 2015 г. на 8% обусловлена девальвацией рубля. Стремясь снизить инфляцию, ЦБ РФ повысил ключевую ставку. С февраля 2014 по февраль 2015 гг. ключевая ставка выросла с 5,5% до 17%. В результате чего произошло повышение ставок по кредитам и, как следствие, снижение деловой активности.

Делая ставку на девальвацию рубля, правительство страны рассчитывало повысить конкурентоспособность отечественных товаров, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В теории, девальвация национальной валюты, способствующая росту цен на импортные товары, дает шанс производителям аналогичных товаров доказать свою конкурентоспособность. Однако данное правило действует только на рынке с развитой конкуренцией, где представлены отечественные и импортные товары с аналогичными качественными характеристиками.

Девальвация курса национальной валюты повлияла на экономику всех субъектов Российской Федерации. В данной работе проведен анализ влияния девальвации рубля на положение дел в Хабаровском крае.

В условиях девальвации рубля в Хабаровском крае произошло снижение темпов роста физического объема валового регионального продукта со 101,3% в 2013 г. до 95,7 % в 2015 г. За этот же период времени индекс физического объема валового внутреннего продукта РФ сократился со 101,3% до 97,2%.

Физический объем производства по большинству видов экономической деятельности в крае в 2015 г. сократился (например, объем сельскохозяйственного производства снизился на 7%, объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» – на 26,9%). Исключение составили: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 124,3% от уровня 2014 г., производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – 103,2%, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 101,9% и производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 105,3%.

Девальвация национальной валюты сопровождается существенным повышением процентных ставок, что приводит к сокращению отечественных инвестиций в российскую экономику. По данным ЦБ РФ ставки по кредитам, предоставляемым нефинансовым организациям на срок свыше 1 года с марта 2014 по март 2015 г. выросли с 11,09% до 17% [5]. Это привело к замедлению инвестиционных процессов в стране. В Хабаровском крае, начиная с 2011 г. наблюдается устойчивая тенденция сокращения объема инвестиций в основной капитал. За период 2013–2015 гг. размер отечественных инвестиций сократился со 150 077,5 до 114 008,1 млн долл. США, т.е. на 24%. Объем прямых иностранных инвестиций стал меньше в 2,2 раза [3].

Изменение курса рубля в первую очередь сказывается на результатах внешнеэкономической деятельности. В Дальневосточном федеральном округе (далее ДФО) сложилась довольно устойчивая дифференциация его субъектов по степени участия во внешнеторговом сотрудничестве. Основную часть внешнеторгового оборота округа обеспечивают Сахалинская область, Республика Саха (Якутия), Приморский и Хабаровский края. Доля этих четырех субъектов превышает 90% от общего оборота внешней торговли. По объему экспорта Хабаровский край занимает четвертое место в округе, а по объему импорта – третье [6, с. 53].

Считается, что более дешевый рубль способствует росту физического объема экспорта товаров. Это объясняется тем, что товары отечественного производства становятся на зарубежных рынках более дешевыми [2, с. 90]. Анализ результатов внешней торговли показал, что, несмотря на значительное сокращение (в 1,6 раза) внешнеторгового оборота за 2013-2015 гг., Хабаровский край имеет положительное сальдо внешнеторгового баланса. При этом объем экспорта сократился за данный период времени на 32,9%, а импорта на 50,8% (табл. 1).

Таблица 1.

Итоги внешней торговли Хабаровского края за 2014–2015 гг.

Показатель

2013

2014

2015

млн долл. США

уд. вес, %

млн долл. США

уд. вес, %

млн долл. США

уд. вес, %

Внешнеторговый товарооборот

2 637,8

100

2 482,2

100

1617,9

100

Экспорт

1 704,6

64,6

1 681,7

67,8

1 144,1

70,7

Импорт

933,2

35,4

800,5

32,2

473,8

29,3

Сальдо внешней торговли

771,4

-

881,2

-

670,3

-

Составлено по: Хабаровский край в цифрах 2016: крат. стат. сб. / Хабаровскстат – Хабаровск, 2016. – 129 с.

 

Сокращение объемов экспорта практически не повлияло на его структуру. Основная часть краевого экспорта состоит из продукции лесопромышленного, топливно-энергетического (ТЭК) и рыбохозяйственного комплексов (табл. 2). Доля ТЭК в общем объеме краевого экспорта сократилась с 39,3% в 2014 г. до 23,8 % в 2015 г. На 9,1 процентных пункта выросла доля продовольственных товаров, что в основном объясняется увеличением объемов экспорта рыбной продукции и морепродуктов. Основными причинами сокращения экспорта продукции стали снижение цен, в первую очередь это касается продукции ТЭК, и внешнего спроса.

В товарной структуре импорта преобладают машины, оборудование и транспортные средства. Объем импорта по данной группе товаров за три года сократился в 2,1 раза, тем не менее, ее доля составляет свыше 51% от общего объема импорта.

Падение курса российского рубля сопровождается опережающим снижением импорта. Самое большое сокращение объемов импорта произошло по топливно-энергетическим товарам (в 5,6 раз) и по группе «Текстиль, текстильные изделия и обувь» (3,2 раза). Объем импорта потребительских товаров сократился не благодаря импортозамещению, а в результате общего снижения объемов покупок, совершаемых домохозяйствами. Так объем розничного товарооборота в крае в 2015 г. сократился на 4,7% относительно уровня 2014 г., что значительно ниже, чем по России в целом (10%).

Таблица 2.

Товарная структура экспорта и импорта Хабаровского края в 2014–2015 гг. (в фактически действовавших ценах)

Наименование товаров

Единица измерен.

2013

2014

2015

экспорт

импорт

экспорт

импорт

экспорт

импорт

Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного)

млн долл.

198,1

45,4

181,9

42,9

227,7

26,3

%

13,2

4,9

10,8

5,4

19,9

5,6

Топливно-энергетические товары

млн долл.

461,6

54,8

660,3

17,2

272,2

9,8

%

30,7

6,0

39,3

2,1

23,8

2,1

Продукция химической промышленности, каучук

млн долл.

2,2

76,2

1,8

52,7

2,0

59,6

%

0,1

8,3

0,1

6,6

0,2

12,6

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия

млн долл.

540,2

8,0

587,5

7,7

451,9

4,3

%

35,9

0,9

34,9

1,0

39,5

0,9

Текстиль, текстильные изделия и обувь

млн долл.

0,1

64,5

0

19,6

0,3

20,2

%

0,0

7,0

0,0

2,4

0,0

4,3

Металлы и изделия из них

млн долл.

185,9

79,2

218,0

60,6

146,5

48,4

%

12,4

8,6

13,0

7,6

12,8

10,2

Машины, оборудование и транспортные средства

млн долл.

14,9

531,6

15,4

547,7

9,2

245,9

%

1,0

57,7

0,9

68,4

0,8

51,9

Прочие товары

млн долл.

101,2

61,0

16,8

52,1

34,3

59,3

%

6,7

6,6

1,0

6,5

3,0

12,5

Итого

млн долл.

1 504,2

920,7

1 681,7

800,5

1 144,1

473,8

%

100

100

100

100

100

100

Составлено по: Хабаровский край в цифрах 2016: крат. стат. сб. / Хабаровскстат – Хабаровск, 2016. – 129 с.

 

Основными партнерами Хабаровского края, также как, и других субъектов ДФО, по внешней торговле являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а именно КНР, Республика Корея и Япония. Благодаря сотрудничеству с этими странами санкции, введенные против России в связи с событиями на Украине, существенного влияния на внешнюю торговлю Хабаровского края не оказали.

Одним из негативных результатов падения курса национальной валюты является инфляция. Рост цен приводит к снижению реальных денежных доходов населения и, как следствие, к сокращению совокупного спроса. Потенциальные возможности населения приобретать товары и услуги характеризует покупательная способность заработной платы. Данные табл. 3 свидетельствуют о снижении реальной заработной платы российских граждан. Несмотря на то, что среднемесячная начисленная заработная плата в Хабаровском крае выше, чем в среднем по России, ее покупательная способность, рассчитанная по фиксированному набору товаров и услуг в крае ниже среднероссийского значения. Так если в среднем по стране работающее население в 2013 г. ежемесячно могло купить 2,8 таких наборов, то в 2015 г. только 2,5, а в Хабаровском крае 2,4 и 2,2 набора соответственно.

Таблица 3.

Динамика отдельных показателей уровня жизни населения

Показатель

2013

2014

2015

Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.

Российская Федерация

29 792

32 495

34 030

Хабаровский край

34 132

36 781

38 041

Цепной темп роста среднемесячной начисленной заработной платы, %

Российская Федерация

111,9

109,1

104,7

Хабаровский край

109,8

107,8

103,4

Индекс потребительских цен (в процентах к предыдущему году)

Российская Федерация

106,5

111,4

112,9

Хабаровский край

106,3

111,8

113,1

Цепной темп роста среднемесячной реальной заработной платы, %

Российская Федерация

105,1

97,9

92,4

Хабаровский край

103,3

96,4

91,4

Составлено по данным Регионы России. Социально-экономические показатели. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm (Дата обращения 24.04.2017)

 

Проведенное исследование подтвердило мнение многих исследователей о неоднозначном влиянии девальвации рубля на экономику страны. В качестве положительных моментов можно выделить: повышение спроса на продукцию отечественных товаропроизводителей; получение экспортного девальвационного дохода; сокращение расходов золотовалютных резервов. К отрицательным моментам относятся: ускорение инфляции; снижение реальных денежных доходов населения; сокращение импорта (в первую очередь, поставок импортного оборудования и комплектующих); снижение объема как отечественных, так и иностранных инвестиций в экономику России.

Данное исследование показало, что надежды на то, что девальвация рубля приведет к вытеснению товаров импортного производства с российского рынка, развитию предприятий обрабатывающей промышленности и экономическому росту пока не оправдались. Управление курсом национальной валюты не является действенным инструментом для обеспечения процесса импортозамещения и проведения структурных реформ в экономике страны. Для производства продукции, способной конкурировать с аналогичными импортными товарами, как на внутреннем рынке, так и за рубежом, необходимо проводить модернизацию действующих предприятий и создавать новые. Повышение инвестиционной активности невозможно без снижения стоимости кредитов и повышения возможностей доступа к капиталу средних предприятий обрабатывающего сектора экономики.

 

Список литературы:
1. Адушев М. Н., Лоткова Е. П. Девальвация рубля: возможные преимущества и последствия для российской экономики // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. №7. С. 86–92.
2. Абузярова Э. Р. Реальный сектор экономики в условиях девальвации рубля // Проблемы современной науки. Сборник научных трудов. – 2016. Выпуск 25. Т 2. С. 35–41.
3. Инвестиции. Электронный ресурс. Режим доступа: http://habstat.gks.ru/.
4. Международные резервы Российской Федерации – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx/
5. Процентные ставки и структура кредитов и депозитов по срочности – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/.
6. Суслов Д. В., Мазитова М. Г. Внешняя торговля Дальневосточного федерального округа // Регионалистика. – 2016. Т.3. №2. С. 48–56.