САНКЦИОННЫЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

SANCTIONS RISKS OF DEVELOPING THE PETROCHEMICAL COMPLEX IN MODERN CONDITIONS

Emil Vagapov

Graduate student, Moscow State University named after K. G. Razumovsky, Russia, Moscow

Аннотация. Цель исследование – определение влияния потенциальных рисков санкционной политики на развитие нефтехимической отрасли.  В процессе исследования определено, что к основным санкционным рискам необходимо отнести угрозы снижения инновационного развития комплекса, недостатка инвестиционных ресурсов, а также снижения спроса на продукцию.  При этом также сделан вывод, что введение санкций окажет значительное влияние в среднесрочной перспективе на развитие мирового нефтехимического сегмента.

Abstract. The purpose of the study is to determine the impact of potential risks of sanctions policy on the development of the petrochemical industry. In the course of the study, it was determined that the main sanctions risks include threats of reducing the innovative development of the complex, lack of investment resources, and a decrease in demand for products. At the same time, it was also concluded that the introduction of sanctions will have a significant impact in the medium term on the development of the global petrochemical segment.

Ключевые слова: нефтехимический комплекс, сегменты мировой химической промышленности, санкции, риски.

Keywords: petrochemical complex, segments of the global chemical industry, sanctions, risks.

Химическая и нефтехимическая промышленность вносит значительный вклад в мировую экономику, однако, в настоящее время под влиянием пакета санкций, принятого западными странами в отношении российской экономики, отрасль вступает в фазу значительных преобразований. Так, на протяжении последних десятилетий европейские страны использует экономические санкции, как инструмент внешней политики, использование которого наносит значительный экономический ущерб, не только странам, в отношении которых вводятся санкции, но и международным торговым потокам, а также развитию мировых отраслевых рынков, в том числе химической и нефтехимической промышленности.

В настоящее время мировой рынок химической промышленности оценивается примерно в 5,72 триллиона долларов США, и ожидается, что к 2030 году он удвоится [1].  Химическая промышленность является одним из крупнейших секторов в мире, общий доход химической промышленности неуклонно растет на протяжении многих лет, и хотя пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на отрасль, в результате которого снижение выручки в 2020 году составило 35%, отрасль продемонстрировала значительное восстановление, достигнув выручки в размере 5,7 триллиона долларов США в 2022 году. Химическая промышленность охватывает несколько значительных сегментов рынка (рисунок 1).

Источник: Составлено автором на основе https://www.statista.com

Рисунок 1. Выручка основных сегментов мировой химической промышленности, 2022, млрд. евро.

Фармацевтическая промышленность представляет собой один из крупнейших секторов с точки зрения глобальной стоимости, за ней следуют специальная химия, неорганические химикаты, нефтехимия, полимеры. Что касается географической структуры мирового рынка химической промышленности, то в 2022 году Европа доминировала в мировой торговле химическими веществами с объемом 758,9 млрд евро экспорта химических веществ. За ним следовали Азиатско-Тихоокеанский регион с 673,3 млрд евро, при этом по прогнозам Statista.com, Азия, и особенно Китай, станет важным фактором роста потребления химических продукции в ближайшие годы, поскольку быстрая индустриализация Китая приведет к увеличению спроса на нее.

По уровню коммерциализации химических товаров Россия занимает 17-е место в мире, реализуя такие продукты, как: этилен, бензол, метанол, ПЭ, ПП, ПВХ, ПС, синтетический каучук. В 2022 году Россия экспортировала химической продукции на сумму 29,9 млрд, что сделало ее одним из крупных экспортеров химической продукции в мире. Однако, в том же году химическая продукция заняла 3-е место по экспорту в Россию [2].

Развитие нефтехимического сегмента в условиях значительного санкционного давления выступает для России одним из стратегических направлений развития химической промышленности, позволяющим обеспечить значительную диверсификацию экономики и рост инновационного и экспортного потенциала страны. Так, за исследуемый период, российский нефтехимический сектор рос даже в период  промышленного спада [3], что в значительной степени обусловлено развитием нефтехимических комплексов и усилиями правительства по стимулированию сегмента нефтеполимеров за счет интеграции академических и отраслевых научно-исследовательских институтов, а также структурирования своей нефтехимической цепочки. Однако, на сегодняшний момент, экспорт полимеров составляет менее 1% от общего объема торговли России. При этом, даже с учетом этого дисбаланса, Россия по-прежнему будет иметь переговорную силу на мировом рынке химической и нефтехимической продукции. Независимо от сценария, который сложится в ближайшие месяцы, химический рынок претерпит изменения, что потребует от западных стран стратегической оценки, с целью поддержания конкурентоспособности в этом секторе. Так, в зависимости от затягивания кризиса между Россией и Украиной и его последствий, цепочка производства полимеров, особенно на европейском рынке, может пострадать, что приведет к росту цен на готовую продукцию, а также к возможной нехватке некоторых полимерных материалов.

Химическая промышленность России, так же как и ряд других отраслей промышленности, оказалась под влиянием ряда ограничений, включая запрет на поставки технологий, оборудования и компонентов для производства химической продукции, а также санкции против крупных российских компаний. При этом необходимо отметить, что основные трудности связаны с ограничением импорта технологий и оборудования из-за закрытия доступа к западным рынкам, снижением объемов инвестиций и кредитных ресурсов, а также сокращением экспорта в ЕС. Европейские санкции, затрагивающие десятки наименований химической продукции, нарушили значительное количество цепочек поставок, однако сильнее всего санкции оказали влияние на производство узкоспециализированных товаров. Изменения затронули поставки технологий, промышленного оборудования и катализаторов из стран Запада, необходимых для производства синтетических полимеров.

Также более подробно стоит остановится на запрете провоза части нефтехимической продукции российских производителей через территорию стран ЕС, что соответственно вызвало разрыв существующих цепей поставок и необходимость поиска новых альтернативных маршрутов и роста транспортных затрат.

Систематизируя проблемы, с которыми пришлось столкнуться российским предприятиям нефтехимического комплекса в результате санкционного давления, можно отметить следующие риски, с которыми могут столкнуться предприятия, как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе (рисунок 2).

Источник: Составлено автором

Рисунок 2. Основные санкционные риски развития нефтехимического сектора

По данным рисунка 2 можно отметить, что среди основных санкционных рисков необходимо выделить: во-первых, риски снижения инновационной активности предприятий нефтехимии, во-вторых, риски недостатка  инвестиционных ресурсов для расширения производственных мощностей, в том числе развития технологической цепочки в условиях необходимости импортозамещения, и в-третьих, необходимость переориентации части экспортных потоков готовой продукции.

Так, исследования различных позиций авторов позволили выявить сильную зависимость отрасли от импортных технологий [4,5,6]. В настоящее время российская промышленность базируется на химических и нефтехимических компаниях, для поддержания которых требуются серьезные инновации. Однако, недавно введенные экономические санкции, оказывают значительное влияние на попытки химического промышленного комплекса в России к инновациям. Естественно, это относится и к полимерному сектору, который зависит от иностранного капитала [7,8]. В то же время этот непростой сценарий может стимулировать укрепление промышленных предприятий в России, обеспечивающих производство необходимых ресурсов для поставок на внутренний рынок. В большинстве случаев Россия может либо наладить собственное производство санкционных товаров, либо закупать их у дружественных стран.